Саше, девушке из обеспеченной семьи, и её молодому человеку Илье давно не хватает искры в их отношениях. Они проводят зимние каникулы вдали от города в доме на берегу океана на севере Франции — уединение кажется идеальным местом для выяснения чувств. Но в канун Нового года две казалось бы несвязанные истории начинают переплетаться: неподалёку от их жилища волной выбрасывает на пустынный пляж тушу неизвестного существа, а поздно вечером Илья встречает в окрестностях Машу — русскую девушку, которая уверяет, что пропустила нужный поезд и не имеет крыши над головой. Маша ведёт себя странно: она навязчива, молчалива и постоянно говорит не по сути. Саша и Илья, поглощённые своими спорами и сомнениями, едва ли замечают тревожные намёки в её поведении и в загадочном поведении гостей вокруг. С наступлением темноты и с усилением волн всё сильнее создаётся ощущение, что реальность начинает распадаться: на них смотрит нечто зловещее, и их доверие друг к другу подвергается тяжёлому испытанию.