Сюжет
Феликс — шестилетний мальчик, который живет в собственном, почти параллельном мире. Он вслушивается в каждый звук, который доносится из старого радиоприёмника, и для него эти шумы становятся главной реальностью. Ему кажется, что он помнит всё безошибочно: наизусть знает прогноз погоды за прошедший год и может повторить любую фразу, услышанную по радио. Феликс любит цифры и удивительно быстро считает в уме, хотя никого не учил математике. Но когда приходит время идти в школу, мальчик сталкивается с серьёзными трудностями: он не может выполнить ни одного задания, не может усидеть на месте и не понимает, что именно от него хотят учительница и какие правила следует соблюдать. Родители видят в нём проблему дисциплины и воспитания, и директор школы рассматривает вариант направления Феликса в коррекционное учреждение. Вскоре бабушка Феликса предлагает другой путь: она договаривается о встрече со священником, чтобы провести обряд изгнания злых сил, однако мать мальчика решительно противится этой идее и хочет найти более разумное решение.