Холлэм Фоу — необычно замкнутый семнадцатилетний парень, который живет в тени семейной трагедии и собственных наблюдений. Ему наскучила обыденность, и он проводит дни, следя за чужими жизнями, ищет в них отражение собственного мира и смысл существования. Его мать покончила с собой после передозировки снотворным, и с тех пор Холлэм пытается разобраться в том, что произошло на самом деле, превращая заметки о людях вокруг в источник тайн и вопросов. Он убежден, что вина за гибель женщины лежит на мачехе, и что за видимой бытовой гармонией скрывается жестокая правда. Во время поездки в Эдинбург молодой человек сталкивается с загадочной женщиной, чьё сходство с его умершей матерью буквально выводит его из равновесия. Между ними рождается сложная, почти болезненная связь, которая заставляет Холлэма переосмыслить свою память и понять, как легко можно переплести облик близкого человека с иллюзией о том, кем он сам является. Взаимодействие и наблюдение становятся главной интригой фильма, превращая повседневность в поле для вопросов о живых отношениях, вины и доверии.
Анимационные титры в начале фильма были разработаны и сделаны шотландским художником Дэвидом Шригли, который выполнил также все рисунки и записи в дневнике главного героя.
Хотя большая часть действия фильма происходит в Эдинбурге, и там же проходили съёмки, знаменитый Эдинбургский замок, который хорошо виден из многих частей города, не заметен ни на одном из кадров.