В центре сюжета — двое молодых учёных, работающих над сложными экспериментами по синтезу белков и освоению биотехнологий, которые решают рискнуть и втайне от руководства создать гибрид человека и животного. Их попытка разворачивается в подпольной лаборатории, где они пытаются обойти этические рамки и запреты, чтобы довести идею до практического воплощения. Получившееся существо становится не просто научным результатом, а новым существом, сочетающим черты нескольких миров. Годы тщательных исследований приводят к неожиданному повороту: учёные вынуждены спасать созданное ими существо из опасной среды и воспитывать его как собственного ребёнка, делясь с ним теплом и заботой. Со временем между исследователями и их ребёнком формируется сложная, тяготящая связь, ставящая под сомнение сами принципы науки и ответственность за жизнь, которую они вырастили. Фильм поднимает вопросы этики экспериментов над природой, границ между человеком и зверем и цену научного прогресса, когда граница между изобретением и вмешательством стирается.
Имена героев (Клайв и Эльза) — дань уважения актерам Колину Клайву и Эльзе Ланчестер, сыгравшим в фильме « Невеста Франкенштейна » (1935).
Химера представляет собой в греческой мифологии чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы, хвостом в виде змеи; порождение Тифона и Ехидны. В переносном смысле — необоснованная, несбыточная идея.