Осло, 1961 год. 10-летний Херман - умный и неординарный мальчик, жизнь которого идет наперекосяк, когда у него неожиданно начинают выпадать волосы. В школе мальчик сразу становится объектом для насмешек, учителя, сами того не желая, начинают относиться к Херману по-особенному, ведь, чтобы не смущать окружающих, Херман носит теперь шапку, да и родители мальчика не знают поначалу, как правильно себя вести в такой ситуации. Единственными друзьями Хермана в эти трудные времена остаются дедушка, прикованный к кровати, и сосед-алкоголик - настоящая отдушина для метущегося мальчика. Но однажды Херману придется снять свои шапки и парики. Ведь в жизни мальчика появится первая любовь - рыжая одноклассница Руби...