Сапожник Ханс очень любит выдумывать сказки и рассказывать их детям, но в его родной деревне это многим не нравится. Под влиянием своего подмастерья Ханс решает отправиться на некоторое время в Копенгаген, где становится невольным свидетелем и участником непростых отношений между балериной и хореографом.