Кто-то совершает кровавые преступления, приводя всех жителей города в ужас. Все жертвы маньяка – проститутки. Роуз – девушка по-вызову, несмотря на страх, соглашается на рискованный визит к клиенту. Таинственный Джейкоб заинтересовывает Роуз своими разговорами, но вскоре девушка понимает, что за сладкими речами скрывается нечто большее. Джейкоб тянет время, чтобы ночное время подошло, луна приняла нужные очертания и тогда он будет готов предстать перед героиней ужасающим монстром…