Гвендолин — юная девушка с невинностью наивной простоты, которая отправляется на дальний Восток в поисках отца, исчезнувшего без следа в загадочных обстоятельствах. Ее путь преграждают опасности и неизвестности, от которых она пытается уберечься, пока судьба не подбрасывает ей неожиданного спутника — крепкого, немногословного искателя приключений по имени Уиллард. Он спасает Гвендолин от участи, которую крамольные силы сулали ей ранее, и, увидев в ней несломленный дух, соглашается сопровождать её в мрачный странствиями город Йик-Йяк. Этот город держится под властью демонической королевы — амазонки, чьи железные законы и магические хитрости держат заложников в страхе и подчинении. По дороге к далекому месту Гвендолин сталкивается с искушениями, обманами и скрытыми угрозами, и каждый новый поворот заставляет её расти — не просто как спасительница своего отца, но как женщина, которая учится распознавать лживые улыбки и держаться за веру в себя и своего защитника. Их совместное путешествие постепенно меняет их взгляды на мир, на силу и на цену истинной преданности, несмотря на темные силы, готовые разрушить их путь.
В съёмках кадров, на фоне которых идут начальные титры, режиссёр и сценарист Жюст Жакен использовал собственную коллекцию бабочек.
Репетиции перед началом съёмок заняли три месяца.
По словам режиссёра и сценариста Жюста Жакена, храм в финале снимали в павильоне. У конструкции были раздвижные стены, которые декорировали по-разному для каждой новой сцены.