В центре сюжета — одиннадцатый принц, наследник престола, который не склонен к суете дворца и теми, кто его сопровождает. У него целых тринадцать братьев, и они искренне любят его, но между ними постоянно кипят игрища амбиций и попытки урвать власть, превращая семейное единство в опасную дугу интриг и попыток подставить друг друга. Острые столкновения и ложные дружбы сопровождают каждый шаг принца, превращая двор в поле битвы за престол.
Герой фильма — Гордона Лиу, ведущий скрытую жизнь, окружённый редкими предметами искусства. Он достиг значительной вершины в искусстве кунг-фу и неожиданно берёт ученика, который не догадывается, что его наставник — выдающийся мастер. Всё шло бы настолько спокойно, если бы не надвигающийся момент назначения преемника: коварные братья принца без устали подсовывают ему под видом коллекционеров антиквариата наёмников и убийц, чтобы устранить соперников. Фильм сочетает зрелищные поединки, хитроумные планы и философские размышления о чести, верности и цене власти, демонстрируя характеры героев через динамику боя и хитро выстроенную стратегию, где каждый шаг может обернуться фатальным.