Сюжет
Герой фильма, молодой математический студент Майкл Ферелл, живёт в мире, где наука и фантазия переплетаются в его воображении. Он слишком доверяет идее телепатии и считает, что умеет уловить чужие мысли, словно это скрытые сигналы вокруг. Ферелл убеждён, что среди его однокурсников притаился тот, кто без колебаний сможет «читать» его мысли, проникать в личное пространство мысленного потока. Это убеждение постепенно превращается в навязчивую охоту: он намерен найти именно того товарища, который не возражает против того, чтобы «копаться» в его разуме, распознавая его внутренние образы и намерения. В попытке проверить свой эксперимент он ставит под угрозу не только своё спокойствие, но и доверие к окружающим, втягивая друзей в рискованный танец подозрений и сомнений. Атмосфера фильма наполняется напряжением: каждый взгляд и разговор становятся ареной для сомнений в реальности мыслей и намерений.