События происходят в послевоенные годы. Американский торговец оружием Стив Гиббс прибывает в небольшой индийский штат, чтобы предложить вооружение местному махараджe, чья столица держится под угрозой набегов со стороны вооружённых отрядов. Но на пути к встрече с правителем возникают сложности: премьер-министр княжества, приверженец философии ненасилия и идей Махатмы Ганди, стремится помешать сделке. Гиббс вынужден лавировать между политическими интригами, искать лазейки, чтобы достучаться до монарха, не причиняя вреда никому. По стечению обстоятельств он знакомится с молодой слепой женщиной, и между ними завязываются чувства. Это увлечение заставляет героя пересмотреть мотивацию своей поездки и оценить последствия своей попытки принести оружие в сердце княжества. По мере развития сюжета он всё сильнее сомневается в целесообразности продажи вооружения в условиях растущей нестабильности, осознавая, как решения власти влияют на судьбы обычных людей и какие моральные риски несет бизнес-подход. Фильм поднимает вопросы этики торговли, силы ненасилия и противостояния между стремлением к прибыли и человеческим благом.