1947 год. Стив Гиббс, американский торговец оружием, летит в небольшой индийский штат, намереваясь продать оружие местному махарадже, столице которого угрожает атака бандитской армии. Ему противостоит премьер-министр махараджи, который является сторонником философии ненасилия Мохандаса Ганди. Пытаясь найти способ встретится с самим махараджей Гибс встречает слепую женщину и влюбляется в нее.