Начало XX столетия. Под давлением западной культуры Япония меняется день ото дня. Многие престижные профессии недавнего прошлого постепенно теряют популярность и обречены сгинуть в истории. Мастер Косанма - профессиональный гримёр-кэваиси. В эпоху Тайсё его услугами пользуются только гейши и знатные дамы, но и они не всегда выдерживают ироничные уколы известного гримёра. Косанма - человек непростой. Например, он считает, что сделать женщину красивой не способны даже боги. Сначала она сама должна в это поверить.