На далекой мистической земле, почти 300 лет бушевала гражданская война между двумя королевствами. После потери в сражении своего единственного сына король Филипп предлагает своей дочери Эмили управлять вторжением их армии в Делфи. Для помощи своей армии король Филипп отправляется к колдуну Арману, чтобы он вызвал Грифона (гигантский летящий гибрид ящерицы и льва) и направил его на разрушение армий Делфи. Однако у Армана другие планы - он хочет захватить оба королевства... Эмили вынуждена объединиться с противником, чтобы найти мистическое оружие и направить против Грифона, прежде чем Арман найдет его и использует в свою пользу....