Габриэль – 50-летний режиссер, за свою творческую жизнь не снявший ни одного удачного фильма. Постоянные неудачи делают его крайне неуравновешенным человеком и откровенным мизантропом. Его новая работа посвящена проблеме садо-мазохизма, и Габриэль возлагает на нее большие надежды. В самый разгар работы над фильмом к нему неожиданно приезжает дочь Джулия, которую он не видел со времени расставания с ее матерью. Между отцом и дочерью завязываются странные отношения любви/ненависти, определенность в которые должна внести приподнявшаяся завеса над тайной, которую тщательно скрывает Габриэль.