Фильм открывается спиритическим сеансом, проводимым в доме Донны, в ходе которого она пытается связаться с духом своей умершей матери. В этот таинственный обряд вовлечён граф Йорга, изысканный аристократ, недавно прибыли из Болгарии. Йорга овладевает необходимыми ритуалами и умением гипноза, и именно он помогает Донне пережить раскрывающуюся истерику. После сеанса он прощается с компанией, а Эрика и Пол подвозят его до дома на своей машине. Однако на обратном пути их ждёт неприятная неожиданность: транспорт застревает на пустой дороге. На следующее утро Эрика начинает чувствовать себя плохо, слабость и недомогание усиливаются. Пол вызывает врача Джеймса Хайеса, который обнаруживает на её шее странные раны и значительную потерю крови. Вывод напрашивается сам собой — Эрику напал вампир. Вскоре Эрика исчезает, и доктор Хайес вместе с другом Майклом спешат на помощь, иначе Донна, жена Майкла, рискует разделить участь исчезнувшей девушки...