Потеряв дом и все имущество, юная художница Розарита вместе с матерью перебирается в город. Матери удается устроиться служанкой в дом старого художника Франсиско Гойя, который, своей картиной-карикатурой «Капричос» вызывает гнев короля Испании Фердинанда. Гойя не боится короля, ему «трудно уважать напыщенного мужчину, когда видишь в нем визжащее дитя». Но королевского гнева и инквизиции боится сын художника Хавьер.