Земля стоит на грани гибели: вторглись сущности без плотных оболочек — Души — которые вселяются в человеческие тела и заменяют их разум своим собственным. Большая часть людей уже исчезла, а немногие выжившие скрываются в жалкой попытке отсрочить неизбежное. Теперь Душа пытается овладеть телом молодой Мелани. Но происходит неожиданное: внутри одного тела сосуществуют два разума — человеческий и чужой — и им приходится учиться жить бок о бок. Гостье обязана выследить землян-повстанцев, с которыми связана Мелани, и передать их силы захватчикам, однако постепенно она начинает доверять своей носительнице и помогает ей в борьбе за выживание. По мере развития сюжета между двумя сознаниями возникают трения и неожиданные договоренности, усиливающие напряжение и превращающие обычную миссию в сложный выбор между долгом и личной свободой. Фильм передает ощущение раздвоенности реальности, когда город под контролем чужой силы, а в самой сущности Мелани рождается новая динамика, ставящая под сомнение привычные представления о владении телом и верности своему миру.