1868 год. Борьба между новыми правительственными силами и сёгунатом обостряется, и Кайсу Кацу, желая избежать бесполезного кровопролития, посылает посланника мира к Сайго Такамори. Однажды Кацу берет в плен учительницу Микако и ее ученика Масая, сообщивших ему, что они из будущего и пытаются найти еще двоих учеников, также попавших в прошлое.