Четыре молодых человека отправляются через жаркую пустыню, где палящий песок и глухая тишина истощают силы. Их автомобиль ломается прямо на дороге, и они идут искать помощь в ближайшем маленьком городке. Но после осмотра машины каждый мастер уверяет их, что починить её не получится. Вскоре становится ясно, что они попали не в обычное место: жители города держат путников в плену и не намерены отпускать их обратно к дороге. С каждой минутой напряжение растёт, а загадка населённого пункта становится всё глубже и зловее. Старики, управляющие этим местом, действуют по строгим правилам и стараются подавлять любые попытки уйти. Истина ужасающая: пожилым обитателям города нужны человеческие гланды, чтобы жить вечно, и они готовы на всё ради сохранения своего бессмертия. Небо над городом давит на людей, улицы тёмные и блестящие металлом; скрип дверей и эхом разносившиеся шаги создают ощущение, что город живет собственной жизнью и слушает чужие дыхания. Пока герои ищут выход, время здесь идёт по своим суровым правилам, где свобода стоит дороже жизни.
Большая часть фильма была снята в конце 70-х годов, но в прокат он тогда не вышел. В 1985 году были досняты некоторые сцены, а в 1987 фильм наконец-то вышел на видео.