Испытав ряд загадочных зелий, главный герой оказывается под тяжестью странного превращения: из-под кожи начинает сочиться противная желто-зеленая слизь, постепенно заполняя контуры его тела и искажая его облик. С каждым новым экспериментом исчезает привычная граница между человеком и тем, чем он становится, а взгляд становится холоднее, голос — глухее, а движения — лишены былой грации. Вокруг него мир кажется чужим: отражение в зеркале пугает, а сам он ощущает, как внутри разгорается чужеродная сила. Время будто идёт вспять лишь на короткий миг, когда зелью всё-таки удаётся вернуть ему внешний вид, но цена оказывается слишком высокой. Ещё тяжелее становится моральное бремя: ради того, чтобы на мгновение снова выглядеть как прежде, ему приходится прибегать к убийствам людей. Эти акты насилия временно маскируют разрушение, продлевая иллюзию обычной жизни, прежде чем сама слизь снова возьмёт верх. Так сюжет ведёт героя по дороге кошмара и саморазрушения, где человеческое лицо становится хрупким берегом на зыбком море тлена.