В не столь отдаленном будущем генетики изобрели препарат, который продлевает жизнь. К сожалению, у многих происходит мутация. Они становятся сильнее, но человеческие качества, такие как добро и сострадание, утрачивают. К счастью, не все меняются. Оставшиеся людьми собираются в последнем бастионе человечества, получившем название Город-остров.