Успешный инженер Егор на пороге новой ступени карьеры неожиданно оказывается втянутым в любовь к молодой экстравагантной актрисе Люси. Ее неординарная манера держаться на сцене и свободный стиль жизни пленяют его с первого взгляда, и между ними рождается связь, переворачивающая привычный ход его существования. Люси во многом живет яркими моментами мира, где сцена и шум города переплетаются в единый ритм, и именно этот ритм становится их общей харизмой. У Люси есть брат Алекс — талантливый художник, которого в кругах творцов называют «злым гением». Он готовит последнюю для себя выставку под названием «Город без солнца», посвященную Петербургу — городу ледяного света и порой мрачной дымки. Но трагедия не заставляет себя ждать: Алекс, находясь под влиянием зависимости, погибает, и Люси погружается в отчаяние, принимая большую дозу наркотиков. Видя, как рушится её мир, Егор решается на поступок, которого прежде не совершал: он идёт на риск ради спасения Люси, ставя под угрозу карьеру и собственную безопасность, но веря, что любовь может стать для неё светом в темноте.
Входя в образ, Юлия Маврина общалась с «сидящими на игле», ходила в больницу, собирала материалы, худела. За это время она похудела на восемь килограммов.