Устав от постояных конфликтов со своей подружкой, Марио решает расслабиться и отправляется в поход на загадочную Ведьмину гору. По пути он встречает красотку Делию, которая соглашается стать его спутницей. Прибыв на место, Марио начинает понимать, что тамошние хозяева не слишком жалуют незваных гостей.