Сюжет
Сэй — мальчик, который живёт в пригороде Осаки и внезапно сталкивается с необычными переменами в своём теле. Ещё не успев понять себя по‑настоящему, он ощущает, как внутри начинает просыпаться взрослеющий мужчина, что ставит его перед вопросами без простых ответов. Несчастливый, но любознательный парень пытается разобраться, что с этим делать, и попадает в целый ряд неловких и комичных ситуаций, которые порой перерастают в абсурдные сцены повседневной жизни. Самое трудное — сохранить гармонию между прошлым и новым и не выдать изменения близким, чтобы не навлечь на себя лишние проблемы. Поездка к родственникам в Киото становится переломным моментом: там Сэй неожиданно влюбляется в Наоко — девушку, старше его примерно на два года. Его чувства крепнут, и он готов бороться за взаимность, несмотря на возрастной разрыв и сложность положения. Фильм сочетает лёгкий юмор с трогательной историей о первой любви и поиске собственной идентичности, ставя под сомнение границы юности и взросления.