Сюжет
1915 год, война идёт уже более полугода, а Италия по-прежнему держится в стороне от активных действий. В Неаполе режиссёр Сальваторе Ачьерно готовит к выходу новый фильм «Голубая графиня», где главную роль должна была исполнить легенда немого кино — Лорелея. Но разгар съёмок омрачает конфликт: актриса, раздражённая и рассерженная, уходит с площадки. В поисках замены маэстро обращается к молодой, незаслуженно малоизвестной Терезе Курчио; случайная встреча с ней оказывается судьбоносной и для него, и для всей картины. Фильм выходит на экраны и переживает настоящий успех: Сальваторе и Тереза полны новых планов и надежд, верят в светлое будущее проекта. Однако реальность оказывается круче мечтаний: непримиримое противостояние между режиссёром и импрессарио Пеппино Рацци расшатывает дела студии, приводит к срыву нескольких проектов и накапливанию долгов. А затем Италия вступает в войну, навсегда меняя курс судеб героев и облика их кинематографической судьбы.