Генри — мрачный и одинокий человек, обитающий в городе, где продукты жизни пропитаны дымом и гудением заводов. Ему приходится жениться на Мэри, подруге, которая забеременела от него. Теперь им вместе предстоит выхаживать ребёнка-мутанта, который родился на шестом месяце беременности и вовсе не похож на обычного человека. Их маленькое семейство, оказавшееся между трубами и грохотом промышленной эпохи, постепенно становится ареной тревог и сомнений. С каждым днём им приходится подстраиваться под странного младенца, чьи черты шепчут о грядущих непредсказуемых испытаниях. Но в одну дождливую ночь Мэри уходит к родителям, оставляя Генри наедине с необычным существом. Он начинает медленно, но неуклонно сходить с ума, пытаясь удержать хватку над ситуацией и сохранить semblant нормальности. Этот фильм исследует темы отчуждения и безысходности, превращая необычную историю во внутренний шторм, который разбивает привычный мир героя и вынуждает его бороться за смысл в жизни, которая вдруг стала гораздо сложнее, чем казалась.