Действие фильма разворачивается во время бурной эпохи раздоров: в самом начале 1582 года могущественный полководец Ода Нобунага погибает от руки человека, который когда-то был его верным вассалом — Акэти Мицухидэ. Это убийство переворачивает политическую карту страны: власть уходит к Тоётоми Хидэёси, который устанавливает жесткую грань между самураями и крестьянами, и разрыв между богатством и бедностью становится еще глубже. Спустя пятнадцать лет появляется загадочный благородный разбойник Исикава Гоемон, который щедро раздаёт награбленное тем, кто испытывает нужду. В одном из его очередных похищений попадается странная пустая шкатулка; он, не нуждаясь в ней, выбрасывает её на улицу, и она находит путь к нищему мальчику. Однако артефакт тянет за собой не просто редкий предмет: он мечтает о том, чтобы попасть к правителю Хидэёси, и для этого уже направлены лучшие ниндзя на его поиски.