Однажды ночью в маленьком городке штата Оклахома полиция наталкивается на странную сцену: на улице лежит четырнадцатилетний Том Спенсер, весь в чужой крови – будто не он стал носителем ужаса, а сам ужас проник в него. Парень молчит, не может вымолвить ни слова, словно застыв в ледяном оцепенении, и окружающим становится ясно, что перед ними не простой случай, а нечто гораздо более зловещее и запутанное.
История уходит корнями в прошлое: за полгода до этого в город прибыл Джек Стиллингс, человек, который только что вышел на свободу после длительного заключения. В тюремной ограде он вел переписку с молодой девушкой из местного населённого пункта, и вот настал момент, когда их пути пересеклись лицом к лицу. Встреча эта оказалась поворотной и для самого города, и для его обитателей, поскольку прошлое Джекa и таинственные события вокруг Тома начинают сплетаться воедино. Постепенно напряжение растёт, улицы наполняются неясной тревогой, а внимание местных жителей прикованы к людям, чьи тайны грядуще раскроются на свет. Фильм держит в плену атмосферой неопределённости и порой тревожной тишиной, заставляя гадать, кто в этом городе действительно хозяин происшедшего.