Сюжет
История фильма рассказывает о юном школьнике по имени Миша, который пытается справиться с лунатизмом и обращается за помощью к психотерапевту Волкова. Чтобы избавиться от ночных блужданий, мальчик начинает посещать сеансы гипноза, которые предлагает специалист, обещая вернуть спокойствие и контроль над сном. Однако под влиянием гипнолога Миша постепенно теряет ясность: границы между тем, что он воспринимает вокруг себя, и тем, что существует лишь в его воображении, начинают стираться. Он подчиняется чужим указаниям и всё труднее различает реальность от иллюзий. Ситуация усложняется после загадочного исчезновения одной из пациенток Волкова: Миша решает самому докопаться до истины, пренебрегая предписаниями врача. Он вступает в рискованное расследование, сталкиваясь с непростыми вопросами об истоке гипноза и этике медицинской практики. По мере распутывания клубка загадок становится очевидно, что опасная правда может выходить за пределы терапии и ставить под удар не только его разум, но и безопасность близких.