Сюжет
Затаившийся в глухой мексиканской чаще безумный учёный Дон Карло проводит жестокие опыты над живой материей, нарушая границы естественного порядка. В мрачной мастерской, залитой холодным светом приборов, он испытывает на телах людей свои изобретения, доводя эксперименты до крайности и тревожащего абсурда. Его работа ведётся под пристальным контролем ассистента Карлоса, который служит проводником между наукой и безумием, подталкия к реализаций самых сногсшибательных и опасных замыслов. Под воздействием созданных импульсов люди проходят зловещую трансформацию: плоть распадается и собирается заново, превращаясь в созданий с уродливой внешностью и непредсказуемой мощью, наделённых сверхъестественными способностями. На экране разворачивается мрачная хроника, где границы этики и науки оказываются под угрозой: пустынные улицы, темные коридоры лаборатории, скрипящие механизмы и искры, которые звучат как предупреждение беды. Герои сталкиваются с ценой бесчеловечных экспериментов, и каждый шаг вперед приближает к распаду физического и нравственного начала. Атмосфера фильма сочетает латиноамериканскую пелену страха, холод металла и напряжённую тишину, заставляя зрителя задуматься о цене власть над жизнью.