Законный наследник вавилонского трона Ниппур возвращается домой, после того, как получил воспитание при дворе персидского царя Кира. По дороге он спасает из рук храмовой стражи девушку Тамиру, предназначенную для жертвоприношения. Оказавшись в городе, Ниппур узнает, что узурпировавший трон Валтасар не спешит возвращать его законному владельцу. Ниппуру приходится бежать из дворца, чтобы избежать покушения, зато он находит поддержку у простых людей. Тем временем, храмовники вновь пленяют Тамиру, в которую Ниппур успел влюбиться, а сам наследник престола выбирается из города, чтобы донести до царя Кира, что происходит в Вавилоне…