В одном городке Доминиканской Республики, основанном из небольшой деревушки в 1960-х, рождается гермафродит по имени Мария. Она воспитывается своей бабушкой в неблагоприятной окружающей среде. Свою первую любовь Мария испытывает к убийце, который скрывается от правосудия в их городке. А лучший друг детства, Ванда, отчаянно пытается разбить эту пару из-за своей ревности и любви к Марии. А вскоре жизнь Марии и вовсе принимает новый оборот, когда возлюбленный узнаёт про её двоякую половую принадлежность.