Валентин молодой художник-гомосексуал, который живет в воображаемом мире его картин. Когда он находит свою бабушку Нину, эмигрантку полячку еврейских кровей, он очень сближается с ней и признаётся в отсутствии вдохновения и одиночестве. За эти несколько дней вместе в психоделическом Париже, Валентин выражает все больше и больше необходимость узнать прошлое Нины, которое она всегда старалась скрыть...