В далёком прошлом земля Самар переживает потрясение: гигантский метеорит разрывает привычный уклад и навсегда меняет судьбы её обитателей. Захватчики с планеты Луны воздвигают внутри Горы Смерти тайный храм и требуют каждую сотню человеческих жертв. Привлекательная, но коварная царица Самар тайно заключает союз с Лунами в обмен на обещание стать «Самой Великой Женщиной Земли» — и не зря: её миловидное лицо скрывает кровную связь с умершей правительницей загадочных лунных народов. Лишь когда небесные тела встанут в одну линию, наступит Великий Слияние, которое земляне будут встречать с трепетом и страхом. Геракл ощущает зов судьбы и выходит на прямую схватку. Он легко расправляется с монстрами, похожими на горилл и несущими огромные клыки, разрушает жестокие устройства пыток, но силы не всегда хватает против чар Самар. Она применяет тайное оружие — женские афродизиаки — чтобы ослабить и обескуражить героя, подталкивая его к принятию её замыслов.