Сюжет
Это загадочная драма о странном старике и немом мальчике. Он живёт на острове, который используют как полигон для тренировочных налётов советской авиации: после каждого удара старик звонит по телефону и называет квадраты, куда попали бомбы. Вдобавок он держит пчёл и снискал репутацию целителя. Мальчика привозят на остров по просьбе матери после того, как он становится немым. Он хранит молчание намеренно — знак протеста против того, что мать подрабатывает проституткой в передвижных военных борделях. Увидев её с очередным ухажёном, сын бросается на неё с ножом, ранит руку и после этого перестаёт говорить. Женщина надеется, что старик сможет его вылечить. Так на острове живут два одиночества, и каждого мучают воспоминания: старика — о годах, проведённых в африканской экспедиции, и мальчика — о том, что он видел дома. Живут до тех пор, пока очередной налёт не приводит к попаданию не туда, куда надо.