В лаборатории молодой учёный занимается исследованиями регенерации тканей, пытаясь расширить возможности восстановления организма. Ночами он проводит опыты, но в одну сумрачную смену в их помещении врываются вооружённые грабители, рассчитывая найти ценности. Ничего ценного не обнаружив, преступники заставляют учёного выпить смесь своих же лабораторных препаратов. Уже в первый миг случается метаморфоза: из него выходит не человек, а нечто звероподобное, и он бесцеремонно расправляется с налётчиками. С тех пор каждая ночь приносит новое превращение — он становится монстром и выходит на охоту, словно оборотень. Но он не превращается в бездумного убийцу: порой удаётся защитить людей от посягательств бандитов или мафиозных кланов, спасая их от угроз. Сам учёный почти не помнит той ночи; его преследуют яркие сны о превращении, причём такие образы приходят к нему ещё до того, как он принял те химические смеси. В душе он постоянно ищет грань между человеческим началом и разрушительной звериной сущностью, которая всё крепче берет верх.