Сюжет
Молодой музыкант Женя Ковальчук влюбляется в аэроспортсменку Юлю; их чувства кажутся взаимными, однако Юля ещё не готова открыто отвечать на его признания. В эту историю вмешивается талантливый, но пока ещё молодой доктор наук Крессовский, который тоже питается надеждой на взаимность Юли и пытается завоевать её сердце. Два претендента на одну даму сталкиваются в пылкой дуэли на рапирах, и исход схватки приносит ранение доктору наук. После этого события вокруг Юли появляется сеть интриг: доктор продолжает действовать хитро, чтобы подорвать положение Жени и сыграть на его репутации. Герой вынужден столкнуться с тяжёлым изгнанием из института и найти силы отстоять себя, сохранить музыкальную мечту и не потерять дорогу к любимой. Фильм разворачивается как драма о ревности, чести и выборе между любовью и карьерой, где каждый шаг может усилить конфликт, но и открыть новые стороны отношений между двумя мужчинами и одной женщиной.