Художник Энрик Жерма едет в поместье Гарум, принадлежащее эксцентричному коллекционеру Нобре Эстру, чтобы продать некоторые из своих картин. По дороге к находящемуся вдали от населенных пунктов дому покупателя с Энриком начинают происходить странные истории. Подобранная им по дороге девушка Майя таинственным образом исчезает и появляется вновь, монахини в придорожном кафе превращаются в девиц легкого поведения, человек в костюме гробовщика встречается Энрику на каждой его остановке, хотя путешествует пешком. Добравшись до Гарума, художник знакомится с очаровательной Лебией, женой парализованного коллекционера. Эта встреча становится для Энрика знаковой. Образ Лебии отныне неотступно преследует его. Ее он видит в каждой женщине, пытается воссоздать в каждой из картин. Но что это – любовь с первого взгляда или дьявольское наваждение, вызванное кознями врага рода человеческого, воплотившегося в женщине?