На залитом солнцем южном побережье Ирана мальчик получает музыкальный подарок из-за границы. Очарованные и завистливые, его друзья назначают его лидером стаи и соревнуются за право подержать губную гармошку или даже сыграть несколько нот. Но нет никого более одержимого, чем Амиру, который, кажется, готов на все, чтобы приблизиться к губной гармошке и ее владельцу.