2005 год. В провинциальном Чхонане власть держит жесткий лидер местного преступного мира — Дон-су. Но его положение радикально меняется после того, как на него совершается жестокое нападение серийного убийцы, и он оказывается единственным выжившим. Разрушенная репутация требует радикальных мер: вернуть авторитет в глазах братвы можно только одним способом — найти нападающего и отомстить. В это же время в городе разгорается расследование под руководством детектива Чон Тхэ-сока, человека, который искренне ненавидит криминал и живет по закону. Ему приходится заключить рискованный союз с Дон-су, чтобы совместно вывести на чистую воду более зловещего маньяка. Так начинается странное партнёрство, где каждый из партнеров понимает: без взаимной выгоды они не выживут. По мере преследования преступника герои сталкиваются с суровой реальностью улиц, жестокостью противников и испытанием собственных принципов. Их союз ставит под сомнение привычные представления о долге и чести, заставляя переосмыслить, кто из них на самом деле ведёт город к миру, а кто — к войне.