Фильм рассказывает о американском репортёре и британском фотографе, случайно оказавшихся на территории одной из послевоенных стран Восточной Европы. Их задерживают и обвиняют в шпионаже, создавая впечатление, что власть тщательно следит за любым подозрительным визитом иностранцев. За этим дурацким предлогом скрываются работы секретной лаборатории, где ведутся эксперименты с воздействием гамма-выбросов на человека. Теоретически такое излучение могло бы превратить подопытных в истинных гениев, но на практике у исследователей под рукой оказалась лишь небольшая группа управляемых существ — зомбированных, которые служат инструментами репрессий и поддержания авторитарного режима. Чтобы не провоцировать общественный резонанс, власти отпускают арестованных, однако журналист чувствует в этом материал для громкой сенсации и решает провести собственное расследование. Ему приходится распутывать сеть лжи, сталкиваться с двойными агентами и угрозами со стороны охраны. По мере продвижения расследования становится ясно, что за экспертизой гамма-излучения скрывается не только безумная идея, но и страх перед разоблачением перед военной и политической элитой, превращая их путь в опасное приключение по границе допустимого и запретного, где каждый шаг может стать угрозой жизни.