В городе-призраке с интернатом для одаренных детей подрастает племя молодое и пугающе странное, чьими учителями являются мокрецы — то ли мутанты, то ли пришельцы. В городе происходит беспричинное изменение климата, напоминающее вселенский потоп, а вокруг вьются бесчисленные комиссии, спецслужбы и спецагенты, изучающие эту аномалию. Писатель Виктор Банев вынужден вести собственное расследование явления, так как среди детей интерната находится его дочь.