Этот фильм рассказывает историю одного японца, чья повседневная жизнь кардинально меняется после того, как он осмеливается отведать фирменное блюдо фугу — деликатес, приготовленный из ядовитой рыбы. С каждой дегустацией на экране возникают новые, порой противоречивые впечатления и неожиданные перевоплощения его сознания. Геро сталкивается с неуловимыми сдвигами в восприятии мира и самого себя: привычные убеждения начинают трепетать, а границы того, что считалось безопасным, будто исчезают. В центре внимания оказывается не только риск, но и искушение, сложные мотивы желания попробовать запретное и последствия таких шагов для судьбы и отношений с окружающими. Режиссура держит зрителя в напряжении тонкой работой с деталями — долгими паузами, продуманным освещением лиц и жестов, говорящих громче слов. Развивая сюжет, картина подталкивает к размышлениям о ценe риска и трансформации, когда внутренний переворот оказывается столь же заметным, как и внешние перемены, и герой вынужден идти дальше по пути, который сам избрал.