Сюжет
Лейпциг, во второй половине XVIII века. Фридеман Бах, старший сын Иоганна Себастьяна Баха, возвращается домой после долгого отсутствия, пока он осваивал музыкальное мастерство. Отец радушно встречает сына и предлагает место органиста. Но Фридеман не стремится полностью посвятить себя религиозной музыке. Через курьера к двору князя Вюртембергского поступает приглашение к отцу, и тот просит сына отправиться вместо него. Во дворце Фридеман завоевывает победу на музыкальном конкурсе, что привлекает внимание знаменитой балерины Фиорины и представительницы высшего общества Антонии Колловрат. Вокруг героя начинает крутиться мир придворных поклонников и соперничек: успех на конкурсе открывает перед Фридеманом новые возможности и сомнения, заставляя пересмотреть семейные традиции и собственные устремления в музыке.