Франсуа Первый 1936

Сюжет

За день до ярмарочного представления под названием «Франциск I и Прекрасная Ферроньерка», в котором ему полагается заменить заболевшего тенора, Онорен переживает неизбывный мандраж. Чтобы придать ему уверенность, другой ярмарочный артист — фокусник Калиостро — гипнотизирует его и отправляет в прошлое, чтобы встретиться с реальными персонажами пьесы. Едва Онорен появляется в таверне города Амбуаза, к нему пристает незнакомая дуэнья с просьбой помочь её госпоже и выдать себя за брата. Пресловутая госпожа — сама Прекрасная Ферроньерка, стремящаяся скрыть от мужа то, что прошлой ночью принимала у себя короля. Для этого ей нужен брат, который явился бы её ночным визитёром. Онорен соглашается на роль. Но к своему удивлению он обнаруживает, что Прекрасная Ферроньерка точь-в-точь похожа на дочь Калиостро, в которую он давно тайно влюблён.