Эрл Уильямс - мечтатель-подросток, одержимый монстрами, который фантазирует о своей жизни, как будто он живет в мире монстров Universal Studios. Будучи превосходным учеником, его нетерпимая и противная школьная учительница миссис Пердю не любит его и наказывает его за любую незначительную ошибку. Его поддерживающий отец Ле Уильямс также мечтатель, который никогда не был успешным в жизни. Когда его отец умирает, его мать теряется с двумя мальчиками и пытается изменить поведение Эрла. Однажды мальчик находит «истинного Франкенштейна», потерянного карнавалом, и решает вернуть монстра к жизни.