Сюжет
Эрл Уильямс — мечтательный подросток, увлечённый темами монстров и собственной жизнью в мире чудовищ, словно он сам живёт на съёмочной площадке Universal Studios. Он отличный ученик, однако суровая и холодная учительница миссис Пердю относится к нему с неприятием и наказывает за мельчайшие ошибки. Его отец Ле Уильямс тоже был мечтателем, но довольно редко добивался реального успеха в жизни, поэтому его мечты нередко оставались нереализованными. После смерти отца мать остаётся вдовой и вынуждена растить двоих сыновей, пытаясь направлять Эрла и научить его более взрослому поведению. Однажды юноша находит на карнавале забытое существо — «истинного Франкенштейна» — и решает вернуть монстра к жизни. Он верит, что оживление чудовища откроет ему путь к самопониманию и поможет найти своё место в этом мире. Однако выбранный им путь становится для него настоящим испытанием, ставящим под сомнение границы фантазии, ответственности и силы дружбы.