Во времена Второй мировой войны в Соединённых Штатах живёт 40-летний Лоренс Ньюман, который вместе с престарелой матерью обитает в одном из районов Нью-Йорка и уже два десятилетия честно трудится клерком в отделе кадров. В обычный день его окружает монотонный быт и привычный распорядок, пока в его помещении не появляется эффектная женщина по имени Гертруда Харт, уверяющая, что она следует христианской вере. Лоренс, чьи предки — англоязычные протестанты, приехали в Америку ещё в XIX веке, решительно отказывает ей в приёме на работу, мотивируя это тем, что она еврейка. Через день судьба поворачивает и иначе: он сам оказывается на улице, потому что ему предлагают перевод на более низкую должность, а аргумент — что, надев очки, Лоренс становится похожим на еврея. Безуспешно пытаясь найти другую работу, он вскоре попадает в офис, где вновь сталкивается с Гертрудой Харт, и встреча с ней становится началом новых испытаний и неожиданных поворотов в его жизни.