Обыкновенный школьный учитель Сергей в день своего 40-летия встречает таинственного незнакомца, который дарит ему ручную камеру и называет Сергея — Серхио. И Серхио прямо у себя дома начинает снимать на камеру лиричные «сценки из бразильской жизни» как альтернативу холодному Московскому колориту.