Сюжет
Действие фильма разворачивается в 1942 году, в разгар засухи на северо-востоке Бразилии. Немец по имени Иоганн, который прячет лицо от последствий войны, нашёл приют в этой стране и колесит по её просторам, продавая аспирин и ища возможность заработать на каждом километре пути. Ему нравится свобода путевых странствий и встречи с самыми разными людьми. На одной из дорог он неожиданно подбирает молодого путника — Ранульфа. Тот мечтает выбраться из той самой «дыры» — нищего района, откуда не видно конца, и попасть в Рио-де-Жанейро, где, по его мнению, можно найти работу и начать новую жизнь. Ранульф становится для Иоганна верным попутчиком, помогает в торговле и учится тонкостям ремесла. Их совместная дорога — это непростая проверка дружбы и настойчивости на фоне суровой природы, редких городков и долгих ожиданий чуда в эпоху войны.