Сюжет
Кирилл — первоклассник из провинциального города, который держит в душе большую мечту: стать участником циркового номера вместе со своим котом по кличке Тиша. Это увлечение нередко становится источником забот для родителей, учительницы и даже одноклассников, ведь идти по сцене с животным требует не только смелости, но и терпения. В сложной ситуации мальчику на помощь приходит добрый клоун, чья чуткость и умение видеть таланты помогают открыть путь к заветной цели. Он учит Тишу основам дрессуры и подсказывает Кириллу, как выстраивать работу с питомцем, чтобы их совместный выход на арену выглядел естественно и уверенно. Постепенно между мальчиком и артистом рождается крепкая дружба, и мечта становится ближе: однажды они действительно появятся на цирковой сцене и покажут зрителям простой, но искренний номер. В фильме звучат тепло, верность мечте и вера в силу детского упорства.